2024년 7월15일 ACE미국30년국채액티브, SOL미국배당다우존스 매수현황(굴비킴)

 

7월15일 보유하고 있던 현금 약 1,000만원으로 SOL미국배당다우존스(H) 및 ACE미국30년국채액티브(H)를 매수 했다.

 

1. SOL미국배당다우존스(H) 456주
2. ACE미국30년국채액티브(H) 600주

 

현재 나의 포트폴리오 구성은 88% 주식, 12%가 채권형 ETF로 되어있고 채권형 ETF 비중을 25~30%까지 지속 늘려갈 예정이다.  채권 ETF 비중을 늘리는 자산배분을 통하여 안정적인 수익을 추구하고 주식 하락에 대비하기 위함이다.

 

그 동안 부동산을 제외한 나의 금융자산 포트폴리오는 거의 100% 주식 비중으로 공격적인 투자를 진행 했었다.

하지만 지금은 어느정도 금융자산규모가 커졌기 때문에 주식과 채권의 비중을 일정하게 가져가 잃지 않는 투자를 진행해야 된다고 생각을 했다.

 

물론, SCHD 또는 SOL미국배당다우존스는 매월 적립식 매수를 진행할 것이다.

 

추가로, 

이번에 내 포트폴리오에 새롭게 편입된 ACE미국30년국채액티브를 간단하게 소개하자면 아래와 같다. 

우선 내가 이번에 ACE미국30년국채액티브(H) ETF 매수를 시작한 이유는 

 

아직까지 달러 환율이 높고, 

이례적인 고금리 상황,

그리고 향후 1~3년 안에 금리는 점차 낮아질 것이라고 생각하기 떄문이다. 

1. 운용사 : 한국투자신탁운용
2. 상장일 : 
3. 펀드유형 : 채권 
4. 위험등급 : 5등급(낮은 위험)
5. 총보수 연 0.05%(운용:0.035%/ AP/LP: 0.005%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
6. 투자포인트 :
-  환 방항에 대한 고민 없이 미국 30년 국채에만 투자하는 ETF : 

   (금리 인하 시 듀레이션의 장기채로 높은 자본차익 추구 가능)  
- 미국 금리 인하에 대한 기대감 증가 : 미국 인플레이션 완화 국면 진입, 금리 인하 기시화 
- 합성형이 아닌 실물형으로 운용 : 현물 투자로 장점 극대화(월 분배 실시) 

7. 자산구성 

 

8. 요약 
미국 재무부 발행 30년 국채 중 잔존만기 20년 이상 채권을 편입하는

Bloomberg US Treasure 20+ Year Total return index를 비교지수로 하여 운용하는 액티브 ETF. 

 

인생 우상항을 위하여 오늘도 굴비(屈非) 합시다!